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朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子

送人下地狱的“宣言”继续发不停，世界陷入混乱。郑晋守议长和朴静子乍然死而复生，苏涂事务所的律师闵惠珍、新真理教与箭镞卷入错综复杂的风波。