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富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐. 平於舞会上结识郭大维, 二人迅即热恋. 维往外国升学, 相约平私奔随行. 婷等不欲平因此断送前程, 故意把她的手表拨慢,

玉帝之小女兒七仙女（方盈），厭倦天庭刻板生活，不惜冒犯天規，降臨人間；少年董永（凌波）賣身傳員外家，為奴三載，以埋父骨；董永之孝心，感動了七仙女，便幻成村姑，藉土地神之助，說服董永與其結成夫婦，並相偕

故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，