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在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与

香港便衣警探陈杰与同事去泰国度假，结识一泰国少女珠玛，珠乃巫师之女，爱慕陈杰英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳给陈杰服用后，情性大变与珠玛结下一夕缘。 杰返香港后，珠玛思念不已，竟盗取神

小镇上发生男子被怪物吸去精血致死事件，村人忙找有道之士捉妖，村长之子霍玉石自告奋勇，决除娇怪。妖女倩倩奉大姐艳红之命，找男子吸血，刚巧碰上法师古道，受伤逃走，巧遇玉石，被其救起，倩倩感激，玉石妻雪雁被

五十年代，祖（吴岱融）冷落娇妻慧（朱宝意）而四处拈花惹草，娟（林燕明）为夺祖而对慧不利，混乱中，祖错手杀娟，嫁祸予慧。慧被判死刑，含恨而终，临死前誓要向祖报仇。　　至九十年代，慧投胎为宁，对前生事仍