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该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。

　　神话集团开设的高中学院是富家子弟的摇篮。其中，四大财团公子组成的F4，在学院里横行无忌。平民少女金丝草（具惠善 饰）进入学院后，为朋友小秋出头得罪了F4之首的具俊表（李民浩 饰），但是她不畏强权，

麻浦警署刑警杨淳东（金康宇 饰）缺乏干劲和荣誉感，多年来参加网络传销组织赚取副业，他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久，麻浦辖区发生一起儿童失踪事件，虽然淳东大力争取，但是警局方面无疑成立专案组，