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　　该剧围绕着出现在路上的可疑尸体和四个杀人嫌疑人，讲述电视节目《Return》主持人兼律师崔慈惠（高贤贞 第1~15集 / 朴真熙 第16~34集 饰）和不良少年出身的警察独孤英（李阵郁 饰） 联手

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河

误打误撞进入到黄色书刊工作的编辑高秉熙（高贤贞 饰）是个对爱情充满幻想的女性，虽然已经步入到三十岁，但对童话爱情的幻想仍然没有停止过。由于工作的关系，很容易就把各种事情和性挂钩上，在脑内肆意驰骋的想法