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班纳一家五个女儿待嫁闺中，应上流贵族彬格莱之邀参加盛大舞会。班府大小姐简妮（莫琳·奥沙利文 Maureen O'Sullivan 饰）深受彬格莱青睐，相互倾慕。彬格莱的好友达西（劳伦斯·奥利弗

尽管好莱坞无声电影时代有过一些女导演，比如喜剧女演员梅布尔·诺曼德，但随着电影行业越来越商业化，男性完全地掌握了这个领域。阿兹娜是早期有声电影时代的第一位女导演，1927年到1943年间执导了多部电影

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，