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　　故事发生在1976年的智利。富裕的卡门前往海滨监督她别墅的装修，她的丈夫、孩子和孙辈都要回来这边度过寒假。一天，在当地神父的介绍下，年轻时梦想成为医生的她帮助了一位受伤的年轻人。此时的她还不知道，

　　圣诞前夕，斯代尔斯（帕瑞克•雷纳Patrick Renna 饰）为哥哥布克（克里斯•欧文 Chris Owen 饰）找一个应召女郎，但是布克真正喜欢的却是瑞切尔（盖博•卡尔 Gable Carr

还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因。他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。