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故事发生在唐代，郑氏带着女儿崔莺莺（慕容婉儿 饰）在普济寺里邂逅了恰巧在那里借宿的书生张珙（白云 饰），张珙被崔莺莺的美貌所吸引，坠入了情网之中，然而郑氏并瞧不上一介小小书生，觉得张珙配不上自己的女儿

王素萍与大学同学杨梦梅相爱，素萍之父十分震怒，通知梦梅素萍重病身亡，并让素萍与他人定婚。当夜素萍失踪，在江边留有绣鞋，王父追悔莫及，为素萍在别墅后修建了衣冠冢，随后全家迁往城中，从此别墅中便盛传女鬼之

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动