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本片由发生在两个不同的环境下的两波孩子身上的故事组合而成。一波孩子生活在城市，一波孩子生活在农村。

圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌

阿加莎是个古怪的小女孩，总是发明一些奇怪的监视设备，并自诩为侦探。跟随妈妈搬入新社区后，她接到了一单调查商店失窃的案件。很快阿 加莎锁定了嫌疑人：住在隔壁的文森特。她偷偷翻进文森特家里探查，不料被文森

Oskar与Stella即将为人父母。从表面上看，他们是幸福的一对。一天，他们决定去探访Stella的父亲Nathan。日子一天天过去，Oskar与岳父之间的不合日趋明显。Nathan是一个独来独往的