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黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇

若松孝二制片，漫画家林静一执导粉红作品，年轻的治坠入了爱河，他和仅见过三次面的玲子心意相通，一夜风流。然而玲子却是结婚四年的已婚女人，她和丈夫之间激情早已退却，唯一的羁绊是丈夫优渥的工作供养着玲子和玲