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伟、铭和珍三人自幼青梅竹马，伟、铭两人同时爱着珍，唯伟因富有而得珍欢心，铭决定往南洋拜降头师拉宝。铭学成回港寻伟、珍，并相约露登，铭施苦肉计，将自己抓伤，二人送铭入院，群医束手无策，铭说只有南洋降头师

警探铁男（任达华 饰）在执行任务中失手打死了自己的亲哥哥，这使他产生心理阴影落下阳痿的毛病。在铁男邂逅了不良少女小猫（邱淑贞 饰）之后，他发现只要见到小猫病就会好，小猫也很喜欢他。一次意外小猫杀人后失

青霞（周慧敏 饰）父亲马六甲（郑则士 饰）是香港黑社会老大，青霞却爱上了一个反黑组的警员阿汉（黎明 饰）。父亲知道宝贝女儿的未婚夫从事的职业后，极力要拆散这对鸳鸯。耍尽了手段丑化阿汉在青霞心中的形象。