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黃包車伕江龍跟隨天健道場主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, 奇門武壇送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准

田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來, 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒有死, 他三年來一直努力練功, 要找刁大娘報仇. 淩世豪與王霜

方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手