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　　19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五

俊荣（甘正宇 饰）这名大学教授持有有性无爱的态度，因此他到了婚嫁年龄都还没有成家立业。在一次约会上，他认识了前卫的灯饰设计师娟姬（严贞花 饰），他们边喝酒边聊天，酒精的作用让他们发生了关系。娟姬知道俊