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　　本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

几段围绕新年这个幸福时刻展开的男女之间的恋爱故事。有人爱上了朋友的男朋友，有的人让你觉得在他身边才可以做真正的自己，有的人只为了能够抚平受伤的心灵而选择了根本不适合自己的人……在新年即将到来的时候，在