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16世纪朝鲜，贵族小姐黄真伊（宋慧乔饰）美丽年轻，博学多识。两小无猜的伙伴兼仆役“奴”（刘志泰饰）深爱着真伊，然而身份卑微使他出卖了真伊的身世秘密。在得知出生秘密后，黄真伊脱去了贵族小姐的华服。真伊将

因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于

全俊五（黄政民 饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸

影片以1980年韩国发生的光州民主运动为背景，讲述了人们在历史的漩涡中为了生存，为了守护自己所爱的人与命运做抗争的故事。