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　　三四十年代的天津，骇人听闻的海河浮尸案不断发生。与此同时，城晕的金店、银行、夜总会也屡遭黑帮传奇人物袁小顺一伙的劫掠。新任警长张远杰正在现场查询，又因一武宵被杀的命案被召回警察署。朱文局长要他抓获

居住在意大利的卢西奥·弗尔兹（卢西奥·弗尔兹饰，也是本片导演兼编剧）脑子时常会有谋杀案的场景出现，于是他边去拜访了一位心理医生（大卫·L·汤普森饰），两人一起寻找答案，结果却发现事情远远不是如他们所想